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人民网:国开行香港分行成功发行多币种境外债券 实现境外债券市场开门红

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发布时间:2019-01-21  来源:人民网 人民网/2019-01-21A+

  近日,国家开发银行香港分行采取私募和公开发行方式,成功在境外资本市场发行美元、欧元、港币债券共计15亿美元,获市场多倍超额认购,境外主权机构订单占比达41%,成功实现境外债券市场开门红。

  据国开行香港分行相关负责人介绍,本次债券发行共分两次:1月4日,首次面向境外央行定向私募发行3.75亿美元债券,2年期利率为3个月Libor+50bp;1月17日,通过簿记建档方式公开发行欧元和港币债券共11.25亿美元。其中,发行3年期5亿欧元固息债券,认购倍数达3.2倍,票面利率为0.375%;发行3年、5年和10年期浮息债券共43亿港币,平均认购倍数达6.9倍,利率分别为3个月Hibor+45bp、3个月Hibor+55bp和3个月Hibor+90bp。

  此次美元债券主承销商为德意志银行;欧元债券联席主承销商为中国农业银行新加坡分行、中国银行、交通银行、中国建设银行(欧洲)、德国商业银行、德国中央合作银行、汇丰银行、三菱日联证券、招商永隆银行;港币债联席主承销商为中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、澳洲联邦银行、中国信托商业银行、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行、招商永隆银行。

  据了解,国开行香港分行多年来在境外市场积极筹措多币种资金,助力中国企业“走出去”和“一带一路”建设。2016年,成功发行首单美元和欧元公开债;2017年,发行市场首单港币公开债券,并以77.5亿港币债券发行规模创市场纪录。

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